Dashboard
Andamento attività commerciale.
Aziende0
Appuntamenti0
Recall scaduti0
In target0
Attività per mese
Esito appuntamenti
Contatti
Archivio aziende e attività di contatto.
⌕
Per il Recall puoi ordinare per vicinanza rispetto a oggi oppure per data cronologica.
Clicca una riga per evidenziare l’azienda. Ragione sociale e Key Man restano visibili durante lo scorrimento.
| Storico contatti | Azienda | Territorio | Riferimenti | Attività | Dimensioni | Commerciale | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data 1° contatto | Data 2° contatto | Data 3° contatto | Ragione sociale | Scheda | ATECO | Descrizione ATECO | Comune | Provincia | Regione | Zona | Telefoni verificati | Telefoni | Key Man | Email verificata | Website | Recall data | Email attività | Data email | Note esito | Dipendenti | Ricavi (€) | Appunti del commerciale | Incontro in target | Interesse | Offerta | Vendita | Azioni |
Appuntamenti
Gestione e ricerca degli incontri.
⌕
| Tipologia azione | Data | Ora | Azienda | Key Man | Telefono | Ruolo | Località | Stato | Note | Assegnato a | Note commerciale | Prossimo step | Incontro in target | Zona | Scheda | Azioni |
|---|
Calendario appuntamenti
Vista mensile.
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Appuntamenti del giorno
Richiami da effettuare
Per data, attività programmata o pianificazione territoriale/PAV.
Scaduti0
Oggi0
Prossimi 7 giorni0
⌕
| Data | Ora | Tipo | Priorità | Azienda | Regione | Zona | Key Man | Telefoni | Attività / PAV | Note esito | Azioni |
|---|
Azioni richieste
Contatti che richiedono un’azione diretta da parte del cliente.
⌕
| Scadenza | Ora | Azienda | Comune | Key Man | Telefono | Azione richiesta | Nota cliente | Stato | Scheda | Azioni |
|---|
Import Excel
Importa il file contatti nel cliente selezionato. Se contiene Data Appuntamento/Ora Appuntamento, crea anche gli appuntamenti.
Gestione clienti CRM
Crea accessi e genera il link dedicato.
⌕
| Azienda | Link cliente | Stato | Azioni |
|---|